A ordem de serviço (O.S) ou orçamento é utilizada quando o seu produto é uma prestação de serviço, com isso você pode enviar para o faturamento e gerar contas a receber automaticamente, facilitando a organização dos seus serviços e automatizando procedimentos. Para saber mais acompanhe nosso manual.

Emitir O.S./ Orçamento
Agrupar O.S./ Orçamento
Desdobrar O.S./ Orçamento
Imprimir O.S./ Orçamento
Cancelar O.S./ Orçamento
Enviar O.S./ Orçamento por Email

Emitir O.S./ Orçamento

Para digitar ordens de serviço ou orçamentos, acesse o módulo Vendas e clique em O.S./Orçamento.

Clique em Emitir O.S./Orçamento.

Preencha os campos indicados abaixo:

Tipo: Informe o tipo de nota que irá digitar:

Ordem de Serviço
Orçamento

Como chegou até nós: Ex.: Telemarketing, Google, etc.
Venda: Selecione se a venda será Interna ou Externa.

Tabela: Selecione a tabela de preços.

Nro. Ped. Rep.: Informe o número do pedido do representante se houver.

Condição de Pagamento: Selecione uma condição de pagamento para a venda. Ex.:
Tipo: Informe a CFOP que utilizará na prestação de serviço.

Finalidade de Emissão: Selecione Contrato.
Vendedor: Selecione o nome do Vendedor.

Cliente: Selecione o cliente.
strong>Nota de Entrada (se houver): Informe a nota de entrada se houver.

Conserto: Selecione se haverá conserto ou não.

Comissão: Digite a comissão do vendedor (se houver).

Entrega:Selecione a forma de entrega. (Retira, Despacho, Entrega, etc)
Desc. (%): Digite o desconto e porcentagem (se houver).

Previsão Ent.: Digite a Previsão de Entrega.

Não debita do estoque: Marque a caixa de verificação se não for debitar do estoque.

Após preencher corretamente os dados da primeira aba, clique na aba Produtos e Serviços.

Na aba Produtos e Serviços informe o código do serviço/produto e automaticamente as informações cadastradas do produto/serviço preencherão os campos. É necessário informar a quantidade.

Para finalizar, clique em Salvar.

As ordens de serviço podem ter liberação de crédito pelo setor Financeiro, que é indicada da seguinte forma:

Crédito: Para acompanhar o tutorial sobre como fazer análise de pedidos, clique aqui.

Status é indicado pela cor:

Vermelho: Se o pedido foi analisado e recusado.
Amarelo: Se o pedido não foi analisado ainda.
Verde: Se o pedido foi analisado e liberado.

Agrupar O.S./ Orçamento

Clique em Agrupar Ordens. Selecionar o Cliente, selecionar a Ordem em que serão agrupadas as outras, escolher quais ordens serão agrupadas, clicar em Agrupar.

Desdobrar O.S./ Orçamento

Clique em Ações e escolha Desdobrar. Digite a quantia a ser desdobrada e clique em Confirmar.

Imprimir O.S./ Orçamento

Clique em Ações e escolha Imprimir.

Cancelar O.S./ Orçamento

Clique em Ações e escolha Cancelar. Escolha o motivo de cancelamento e clique em Enviar.

Enviar O.S./ Orçamento por email

O email deve ser cadastrado na aba Geral, no campo email do Contato.

Para enviar o email, clique em Ações e escolha Email.
Clique em Ações, Histórico de Envio para verificar a situção, se o email foi enviado, se foi entregue ou se foi lido.

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