Para configurar os parâmetros do CRM do módulo Vendas, acesse o módulo Vendas, clique em CRM e selecione Parâmetros. Em seguida, selecione os campos de acordo com a orientação abaixo: Tornar clientes individuais: selecione essa opção para que apenas o vendedor selecionado no cadastro do cliente possa vê-lo. Tornar clientes em prospecção individuais: selecione essa opção para que apenas o vendedor selecionado no […]
O estoque no módulo Vendas tem a finalidade de disponibilizar para o vendedor as quantidades dos produtos para a venda, assim como reservas e encomendas feitas. Para saber mais acompanhe nosso manual.
No gerenciamento do PDV você tem acesso aos valores de entrada e saída do seu caixa de acordo com o período selecionado. Para saber mais acompanhe nosso manual.
O cadastro de gerente tem objetivo de organizar os gerentes de venda da empresa. Cadastrando o gerente de vendas, você pode vincular aos vendedores para fazer o acompanhamento das vendas. Para saber mais acompanhe nosso manual.
Para acessar a tela de Gerente CRM, acesse o módulo Vendas, clique em CRM, depois clique em Gerente CRM. Selecione de qual usuário deseja ver o CRM e clique em Visualizar. Será exibida a tela de agendamentos do usuário que selecionou, com todas as informações à disposição. Surgiram Dúvidas? Temos especialistas abastecidos com café e prontos […]
No cadastro do grupo de produto você reuni os produtos com característica em comum com o objetivo de facilitar a organização e análise de relatórios de venda. Para saber mais acompanhe nosso manual.
A ferramenta de Mailing permite que você possa importar os dados de clientes para criar campanhas e realizar ligações. Para saber mais acompanhe nosso manual.
Cadastrar Metas de Vendas Editar Metas Deletar Metas Cadastrar Metas de Vendas Para criar as metas de vendas da sua empresa, acesso o módulo Vendas, clique em CRM, selecione a opção Cadastros e escolha a opção Metas de Vendas. Clique no botão azul Nova Meta, localizado do lado esquerdo da página. Caso queira editar informações de uma meta já existente, é […]
O cadastro de motivo de cancelamento tem a finalidade de marcar os pedidos e propostas cancelados para que possa gerar relatórios. Para saber mais acompanhe nosso manual.
A ordem de serviço (O.S) ou orçamento é utilizada quando o seu produto é uma prestação de serviço, com isso você pode enviar para o faturamento e gerar contas a receber automaticamente, facilitando a organização dos seus serviços e automatizando procedimentos. Para saber mais acompanhe nosso manual.